QSolution Обновлено в июле 2026
Сервис
ru
Выбор языка

oCRM — система для сбора, систематизации и обработки данных о клиентах банка, а также для управления клиентскими взаимодействиями, продажами, обращениями, партнёрами и звонками офисной телефонии

Система помогает объединить информацию о клиентах, банковских продуктах, заявках и обращениях в едином интерфейсе, обеспечивая удобную работу сотрудников банка и повышение эффективности клиентского обслуживания

Карточка клиента

Система формирует единую карточку клиента на основе данных из автоматизированных банковских систем.

Карточка клиента содержит актуальную информацию о:

  • Продуктах банка
  • Заявках клиента на банковские продукты
  • Обращениях клиента в банк
  • Счетах, картах и других используемых продуктах

Управление продажами

Модуль организации продаж позволяет автоматизировать работу с клиентскими данными и задачами менеджеров.

Возможности модуля:

  • Получение данных клиентов из различных источников: сайт, маркетинговые кампании, события и другие каналы
  • Распределение задач между менеджерами
  • Контроль выполнения задач руководителями подразделений
  • Формирование дашбордов по продажам
  • Отслеживание эффективности филиалов, кампаний и менеджеров

Управление клиентскими обращениями

Система автоматизирует обработку клиентских обращений и помогает контролировать сроки их выполнения.

Возможности модуля:

  • Регистрация клиентских обращений
  • Направление обращений в рабочие группы
  • Отслеживание SLA по обработке обращений
  • Интеграция с Jira для передачи задач рабочим группам, работающим в Jira
  • appeals.description.p5

Управление партнёрами

Модуль управления партнёрами обеспечивает взаимодействие банка с партнёрской сетью.

Возможности модуля:

  • Предоставление партнёрам личного кабинета
  • Получение QR-кода для привлечения клиентов
  • Управление партнёрами через АРМ партнёрского менеджера

Обслуживание клиентов в отделении

Система автоматизирует процессы клиентского обслуживания в банковском отделении.

Возможности модуля:

  • Единая точка входа для создания клиента
  • Ознакомление клиента с банковскими продуктами
  • Обслуживание клиентов с использованием электронного документооборота
  • Обновление данных в мастер-системах
  • API для удалённых каналов
  • Фиксация обращений клиента